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- Larry Fink destacó el paso de la banca tradicional a los mercados de capitales para la financiación del sector privado.
- El bitcoin está ganando tracción como refugio seguro, con un interés institucional creciente debido a su mayor rentabilidad y su baja correlación con la renta variable.
El Consejero Delegado de BlackRock, Larry Fink, se dirigió a los líderes del Grupo de los Siete (G7), destacando una transformación significativa en el espacio financiero mundial. Señaló la creciente importancia de los mercados de capitales como principal fuente de financiación del sector privado, indicando la acuciante necesidad de estrategias innovadoras para liberar el potencial financiero.
En su discurso de apertura, Fink destacó un «dilema de crecimiento» crítico que afecta tanto a las economías emergentes como a las potencias económicas establecidas.
Señaló que instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, creadas hace 80 años, se diseñaron para una época en la que los bancos, y no los mercados, financiaban la mayoría de las actividades. Hoy en día, la situación se ha invertido, y los mercados de capitales se han convertido en la mayor fuente de financiación del sector privado.
#BlackRock CEO: "No matter how much we tax, how much we cut or reduce that debt, it will not be enough. This is why building new infrastructure is critical."
Is he referring to #Bitcoin, #XRP, the gold-backed BRICS currency, or something else? 🚀🚀🚀 pic.twitter.com/ZN89YcnAR8
— Collin Brown (@CollinBrownXRP) June 18, 2024
Fink citó las recientes reformas que han destinado miles de millones de dólares a proyectos de infraestructuras en los países en desarrollo. Sin embargo, subrayó que se necesita un nuevo enfoque para desbloquear capital, alejándose de los modelos tradicionales de balance bancario.
Para abordar esta cuestión, Fink anunció la formación de la Coalición de Inversores, que incluye a BlackRock, GIP y KKR, comprometiendo 25.000 millones de dólares para las economías emergentes de Asia. Esta iniciativa pretende estimular el crecimiento económico mediante inversiones en infraestructuras, de forma similar a los esfuerzos emprendidos anteriormente en África.
Retos de Crecimiento Tanto para las Economías Emergentes como para las Establecidas
Fink subrayó que el dilema del crecimiento no se limita a las economías emergentes. Las grandes potencias económicas, incluido el G7, se enfrentan a retos similares. «Las grandes potencias económicas, incluido el G7, están de hecho en la lista. De hecho, el crecimiento sigue adelante. Todos nos enfrentamos a un dilema de crecimiento, lo resolvamos o no. Es una bifurcación económica importante para nuestros países», declaró Fink.
Con una media del 129% de deuda en relación con el PIB en los países del G7, los métodos tradicionales, como los impuestos y los recortes del gasto, resultan inadecuados. El crecimiento genuino es esencial para superar este obstáculo económico, pero conseguirlo es cada vez más difícil debido a los cambios demográficos y a la disminución de la población en edad de trabajar.
En medio de estas preocupaciones económicas, Bitcoin ha ganado atención como un potencial refugio seguro. Losanalistas de la empresa de análisis de blockchain Kaiko han observado que grandes actores institucionales, como Franklin Templeton, Fidelity y BlackRock, respaldan las características de refugio seguro de Bitcoin.
A diferencia de los refugios tradicionales, Bitcoin ofrece mayores rendimientos y una baja correlación con la renta variable, especialmente durante las turbulencias del mercado.
El análisis de Kaiko revela que la correlación a 60 días de Bitcoin con el Nasdaq 100 ha disminuido significativamente en el último año, con una media cercana a cero desde junio de 2023. Esta baja correlación aumenta su atractivo como refugio seguro, especialmente durante las crisis financieras.
Por ejemplo, durante la crisis bancaria estadounidense del año pasado, Bitcoin superó a activos tradicionales como el oro y los bonos estadounidenses.
La introducción de fondos cotizados (ETF) de Bitcoin al contado en EE.UU. ha registrado una fuerte demanda, con más de 15.000 millones de dólares en entradas netas desde enero de 2024. Estos ETF se benefician de los rendimientos asimétricos de Bitcoin y de su reputación como activo fiable durante la inestabilidad económica.
Fink afirma la creciente prominencia de Bitcoin
En entrevistas recientes con CNBC y Fox Business, Fink esbozó su visión del bitcoin y otras criptodivisas, destacando su importancia en un mundo de incertidumbres geopolíticas y económicas cada vez más frecuentes.
Fink señaló una ventaja significativa de Bitcoin sobre el oro tradicional: su suministro finito. Mientras que el oro puede extraerse continuamente, la producción de Bitcoin está limitada, lo que crea una escasez que puede aumentar su valor.
«A diferencia del oro, donde fabricamos oro nuevo, estamos casi en el límite máximo de bitcoin que se puede crear», señaló.
En el momento de escribir estas líneas, Bitcoin cotiza a unos 65.542,09 dólares, con una caída de más del 6% en la última semana y del 0,71% en las últimas 24 horas.
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El CEO de Blackrock admitió que sus opiniones sobre Bitcoin han evolucionado significativamente en los últimos años. Antes escéptico, Fink ha pasado a ser un firme defensor de la criptodivisa.
«Hace unos dos años, cambié, y en realidad … en los últimos años, soy un gran creyente», dijo.
