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- El sector bancario japonés está al borde de una crisis que forzará la venta de cerca de un billón de dólares en bonos del Tesoro estadounidense, lo que, según Arthur Hayes, revivirá Bitcoin.
- El ex consejero delegado de BitMEX afirma que la Reserva Federal de EE.UU. intervendrá para evitar el dumping del mercado abierto ofreciéndose a imprimir dólares para el Banco de Japón, y esta liquidez fluirá inevitablemente hacia Bitcoin.
Se avecina una crisis en Japón. Durante años, los bancos japoneses se han hecho con bonos del Tesoro estadounidense para maximizar su mayor rendimiento, ya que los tipos de interés del Banco de Japón se han mantenido bajos.
Sin embargo, la dinámica ha cambiado en los últimos años y los bancos japoneses están entrando en pánico al vender sus bonos. Según el experto en mercados y antiguo CEO de BitMEX Arthur Hayes, lo que vendrá a continuación empujará inevitablemente al Bitcoin a nuevos máximos.
Hayes, cofundador de la que fue en su momento la mayor bolsa de derivados de Bitcoin a escala mundial, BitMEX, compartió su opinión sobre la crisis que se avecina en una reciente entrada de su blog.
“Shikata Ga Nai” is an essay exploring a theory on how Bad Gurl Yellen can stop Japanese banks from dumping treasury bonds.
As always, money printer go brrrrr.
I hope ur stacking sats.
😘😘😘😘😘
— Arthur Hayes (@CryptoHayes) June 21, 2024
Hayes señala que varios bancos japoneses han estado invirtiendo miles de millones en bonos estadounidenses y ahora se enfrentan a enormes pérdidas a medida que suben los tipos de interés en Estados Unidos y bajan los precios de los bonos.
Hace poco, el quinto mayor banco de Japón reveló que planeaba vender bonos estadounidenses por valor de 63.000 millones de dólares. En conjunto, los bancos japoneses poseen más de 850.000 millones de dólares, la mayoría de ellos en bonos estadounidenses, y gran parte de ellos podría caer en el mercado.
Estas enormes sumas de dinero en el mercado abierto devastarían el sector de los bonos estadounidenses. La Reserva Federal no puede permitirlo, y se espera que Janet Yellen intervenga. Hayes cree que Yellen ordenará al Banco de Japón que se ofrezca a comprar todos los bonos estadounidenses a los bancos comerciales en transacciones directas que no afecten al mercado abierto.
Para compensar al Banco de Japón, se espera que Yellen imprima cientos de miles de millones de dólares y se los entregue al BOJ a través de la facilidad repo de las Autoridades Monetarias Extranjeras e Internacionales (FIMA) de la Fed, que se estableció en plena pandemia de COVID.
Hayes señaló:
Un aumento de la facilidad repo FIMA indica una adición de liquidez en dólares a los mercados monetarios mundiales. Todos ustedes saben lo que eso significa para Bitcoin y cripto … por lo que pensé que era necesario alertar a los lectores acerca de otra vía de impresión de dinero furtivo.
En términos simples, imagínense si Caroline Ellison, la CEO de Alameda, ofreciera comprar todos los tokens FTX (FTT) al precio de mercado vigente antes de que se desplomaran.
Esto es lo que ofrecerá el Banco de Japón con los bonos estadounidenses, pero a diferencia de Ellison, que sólo tenía 10.000 millones de dólares a su disposición, el BOJ puede seguir comprando infinitamente, ya que Yellen imprimirá tantos dólares como sean necesarios para evitar que los bonos estadounidenses se desplomen.
Concluye Hayes, cuya nueva empresa Maelstrom ha invertido en Elixir, Ethena y Ether.fi:
Justo cuando muchos empezaban a preguntarse de dónde vendría la próxima sacudida de liquidez en dólares, el sistema bancario japonés dejó caer sobre el regazo de los criptoinversores grullas de origami compuestas de billetes de dólar crujientemente doblados. Esto no es más que otro pilar del mercado alcista de las criptomonedas.
Bitcoin cambia de manos a 64.290 dólares y ha cotizado lateralmente durante el último día, con un volumen de operaciones que ha caído un 60% hasta los 8.000 millones de dólares.
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