- JPMorgan увеличил свои инвестиции как в биткоин-, так и в Ethereum ETFs, а Goldman Sachs сделал значительные вложения в биткоин ETFs.
- JPMorgan и Morgan Stanley увеличили свои доли в MicroStrategy, компании, ориентированной на биткойн, причем JPMorgan добавил 660 693 акции, а Morgan Stanley расширил свои владения на 22,6 %.
Крупнейшие банки Уолл-стрит наращивают позиции в спотовых ETF на биткоин и Ethereum. Последние документы 13F, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, показывают, что крупнейшие банки Уолл-стрит значительно изменили свою позицию в отношении криптовалютных ETF. Кроме того, они приобрели значительный пакет акций MicroStrategy Inc. (MSTR), предназначенных только для биткоина, в третьем квартале, заканчивающемся 30 сентября 2024 года.
Банки Уолл-стрит делают большую ставку на биткоин и Ethereum ETFs
JPMorgan Chase & Co., крупнейший мировой банк по рыночной капитализации, в этом квартале увеличил свои доли в ETF-фондах биткоина и Ethereum. Ликвидировав всю свою долю в этом квартале, банк купил 387 единиц iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) стоимостью 13 982 доллара. Он также инвестировал в Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund, купив 213 акций на сумму $11 877.
В общей сложности инвестиции JPMorgan в биткоин ETF составили около 65 000 долларов. Банк также инвестировал в Ethereum ETFs. Первая партия акций в Grayscale Ethereum Trust ETF и Grayscale Ethereum Mini Trust ETF оценивается примерно в 30 700 долларов. Кроме того, JPMorgan также увеличил свою долю в MicroStrategy до 660 693 акций стоимостью 111,39 млн долларов на конец квартала за счет увеличения доли на 12,5%.
Кроме того, Goldman Sachs сохранил значительно большую долю в биткоин-фондах ETF, вложив в них миллионы долларов. В отчете за III квартал известный банк указал $710 млн инвестиций в биткойн-фонды ETF. Он владеет 12,7 млн акций iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) на сумму 461 млн долларов, что делает его вторым по величине держателем глобального фонда.
Goldman Sachs также владеет активами Ethereum ETF на сумму 25,16 млн долларов, распределенными между Grayscale Mini Trust и Fidelity Ethereum Fund. Однако доля Goldman в MicroStrategy снизилась, так как компания продала 534 894 акции в этом квартале, а оставшийся пакет оценивается в 140,44 млн долларов.
С другой стороны, инвестиции Morgan Stanley в Bitcoin ETF снизились до $183,39 млн с $203 млн в предыдущем квартале. Снижение произошло за счет продажи 449 802 акций iShares Bitcoin Trust ETF.
Несмотря на отток средств из Bitcoin ETF, Morgan Stanley инвестировал в Ethereum ETF, в основном через iShares Ethereum Trust ETF. Со своей стороны, банк продолжил инвестировать в MicroStrategy, увеличив свою долю на 22,6% до 9 595 008 акций на сумму 1,61 млрд долларов. Согласно отчету CNF, MicroStrategy продолжает агрессивную стратегию приобретения биткоинов.
Потоки ETF на прошлой неделе
Несмотря на рост институциональных инвестиций, к концу прошлой недели как Ethereum ETF, так и Bitcoin ETF пострадали. В пятницу, 15 ноября, чистый отток средств из Bitcoin ETF составил 239,6 млн долларов. Однако в целом за неделю был достигнут значительный приток в размере 1,80 млрд долларов. Среди крупных игроков лидировала компания BlackRock с ежедневным притоком в 130,4 млн долларов.
Напротив, Fidelity сообщила об оттоке в размере 175,1 млн долларов, Ark Invest зафиксировала отток в размере 108,6 млн долларов, а мини-ETF BTC от Grayscale — отток в размере 47 млн долларов. Между тем, отток средств из Ether ETF в этот день составил 41,2 млн долларов. Тем не менее, ETHA от BlackRock отличился притоком в $18,6 млн, а FETH от Fidelity — оттоком в $18,4 млн, в то время как отток ETHE от Grayscale составил $40,3 млн, сообщает CNF.