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- Les fonds souverains du Wisconsin et d’Abu Dhabi ont augmenté leurs investissements dans l’ETF Bitcoin.
- L’investissement d’Abou Dhabi s’aligne sur ses réglementations favorables aux cryptomonnaies, et la région continue de se positionner comme une plaque tournante pour les actifs numériques.
L’Office d’investissement de l’État du Wisconsin (SWIB) et la société d’investissement Mubadala d’Abu Dhabi ont récemment augmenté de manière significative leurs investissements dans les ETF Bitcoin.
La déclaration SEC 13F du Wisconsin apporte une révélation importante concernant le quatrième trimestre 2024. L’État a officiellement intégré les cryptomonnaies dans sa stratégie d’investissement.
Plus précisément, le Wisconsin détient désormais plus de 6 millions d’actions de l’iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock. Cette position représente une valeur impressionnante de 588 millions de dollars.
Dans le même temps, Mubadala confirme cette tendance institutionnelle. Le fonds souverain a investi 436,9 millions de dollars dans IBIT. Cette démarche s’inscrit dans un mouvement plus large, où de nombreuses institutions misent désormais sur les ETF Bitcoin.
*ABU DHABI'S SOVERIGN WEALTH FUND BOUGHT $436M OF BITCOIN ETFS IN Q1
*ABU DHABI'S MUBADALA DISCLOSES ISHARES BITCOIN ETF HOLDINGS IN 13F
— db (@tier10k) February 14, 2025
Le Wisconsin a été le premier fonds souverain des États-Unis à investir dans les ETF Bitcoin. Sa première acquisition a eu lieu en mars 2024, au cours de laquelle il a acquis près de 95 000 actions d’IBIT. En août, il possédait 2,9 millions d’actions ; des informations plus récentes indiquent que 3,1 millions d’actions supplémentaires ont été achetées. Cette augmentation peut être attribuée à l’accroissement récent de l’engagement institutionnel sur le marché des actifs numériques.
De même, d’autres grandes institutions financières ont également intégré les recommandations dans leurs pratiques habituelles. Barclays a révélé avoir investi 131 millions de dollars dans la société. Tandis que des entreprises telles que Goldman Sachs et JP Morgan ont ajouté d’autres participations dans des ETF Bitcoin. Avenir Group Holdings possède également 599 millions de dollars d’actions de négociation IBIT, ce qui confère à l’ETF une forte position concurrentielle sur le marché.
L’investissement stratégique de Mubadala dans les ETF Bitcoin
Cet investissement va de pair avec le projet plus large d’Abu Dhabi d’inclure les actifs numériques dans son économie. Les Émirats arabes unis ont mis en place une structure réglementaire, à commencer par la décision n° (23) de 2020 de l’Autorité des valeurs mobilières et des matières premières sur la réglementation des établissements d’actifs numériques accrédités. Des réglementations plus récentes, telles que la décision administrative n° (11) adoptée en 202,1 et la résolution n° (111) de 2022, ont renforcé la réglementation des actifs numériques.
L’Autorité de régulation des actifs virtuels (VARA) de Dubaï veille à ce que les entreprises respectent les exigences légales. Selon la loi VASP de Dubaï, les entreprises doivent obtenir l’approbation initiale et une licence opérationnelle complète, renouvelable chaque année. Ces mesures visent à soutenir la volonté des Émirats arabes unis de devenir une plaque tournante mondiale pour les actifs numériques.
L’investissement de Mubadala dans l’IBIT n’est pas un phénomène isolé dans le monde de l’investissement institutionnel. Les Émirats arabes unis tentent régulièrement d’adopter la technologie blockchain en investissant dans l’exploitation minière et l’infrastructure du bitcoin. Comme l’a rapporté CNF, Abu Dhabi a signé un accord avec MARA Holdings et Zero Two en 2023 pour construire une vaste installation de minage de Bitcoin. La décision du gouvernement d’investir dans le bitcoin par le biais d’ETF va au-delà de l’aspect spéculatif des investissements dans les crypto-monnaies.
L’adoption institutionnelle accélère la croissance du marché du bitcoin
L’entrée des fonds souverains dans les ETF Bitcoin est significative, car elle pourrait signaler l’entrée d’autres investisseurs institutionnels. Changpeng Zhao, l’ancien PDG de Binance, a laissé entendre que d’autres fonds d’Abu Dhabi sont susceptibles d’investir dans le bitcoin, en suivant la voie tracée par Mubadala.
La politique des États-Unis pourrait également être affectée, comme l’a souligné Anthony Pompliano, un défenseur du bitcoin. Selon lui, l’acquisition récente de 1,1 milliard de dollars de bitcoins par Abu Dhabi pourrait inciter les États-Unis à adopter le même statut. L’augmentation des investissements institutionnels dans les ETF Bitcoin montre que les monnaies numériques s’intègrent peu à peu dans les systèmes financiers conventionnels.
