- 2024 a été une année monumentale pour Chainlink ; la plateforme a atteint une valeur de marché totale impressionnante de 18 000 milliards de dollars, la mise en œuvre du CCIP facilitant plus d’un milliard de dollars de transferts de jetons.
- LINK pourrait atteindre un nouveau sommet historique en 2025, dépassant son précédent pic de 52,70 dollars atteint en 2021, Chainlink continuant à dominer l’espace DeFi.
Chainlink s’est imposé comme un acteur redoutable dans l’écosystème de la finance décentralisée (DeFi), et 2024 s’avère être une année charnière pour la plateforme. Des mesures et des développements significatifs mettent en évidence l’importance et l’adoption croissantes de Chainlink au sein de l’industrie, soulignant son rôle vital dans le façonnement de l’avenir de la finance décentralisée. Avec une valeur de marché totale de 18 000 milliards de dollars et des volumes de transfert dépassant le milliard de dollars, 2024 marque un tournant potentiel pour le jeton LINK. Alors que l’on s’attend à ce qu’il atteigne son plus haut niveau historique en 2025.
Chainlink a atteint plus de 15,7 milliards de messages vérifiés, ajoutant sept nouveaux membres à son programme Chainlink Scale et 42 nouveaux membres à Chainlink Build, pour un total de plus de 100 participants. Il a également intégré 15 nouvelles intégrations canoniques CCIP (Cross-Chain Interoperability Protocol) et créé 140 nouveaux marchés de flux de données. L’engagement de la communauté a été solide, avec 150 événements organisés, plus de 18 000 inscriptions à des hackathons, 378 projets soumis et plus de 30 ateliers organisés.
Voici le récapitulatif de Chainlink pour 2024 : Les partenariats stratégiques au service de l’innovation
L’une des pierres angulaires du succès de Chainlink en 2024 a été sa collaboration avec des institutions financières de premier plan. Chainlink s’est notamment associé à Euroclear, Swift, UBS et Franklin Templeton pour relever un défi de 3,1 billions de dollars concernant les données non structurées. Ce partenariat a conduit au lancement d’une initiative d’IA qui s’appuie sur de grands modèles de langage (LLM) pour fournir des données d’action d’entreprise en temps quasi réel sur plusieurs réseaux de blockchain. En améliorant l’efficacité et l’automatisation des flux de travail, cette innovation ouvre de nouvelles voies pour le développement de produits dans le secteur financier.
En plus de ces solutions d’IA, Chainlink s’est associé à la Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) pour introduire Smart NAV. Avec le soutien de dix grandes institutions financières, Smart NAV est sur le point de fournir des données sur les fonds communs de placement sur la blockchain. Ce service facilite le partage automatisé des informations sur la valeur nette d’inventaire (VNI) entre diverses blockchains, ouvrant la voie à une tokenisation accrue des fonds et à de nouvelles opportunités commerciales.
Transformer la gestion d’actifs grâce à la tokenisation
La collaboration de Chainslink avec SBI Digital Markets et UBS Asset Management a donné lieu à des mises en œuvre réussies de fonds tokenisés qui automatisent les processus de gestion traditionnels. À une époque où le marché mondial des actifs est évalué à environ 132 000 milliards de dollars, de telles innovations signifient un changement vers l’adoption de la technologie blockchain dans l’administration des fonds. Les principaux gestionnaires d’actifs adoptent cette transition, ce qui indique un besoin croissant pour le secteur de s’adapter aux cadres on-chain facilités par les normes de Chainlink.
Amélioration de la confidentialité et de la sécurité
Alors que les préoccupations relatives à la confidentialité et à la sécurité des données augmentent dans l’espace DeFi, Chainlink relève le défi. Comme nous l’avons signalé, ANZ est l’une des premières institutions financières et banques à utiliser les transactions privées CCIP de Chainlink pour les règlements inter-chaînes sécurisés des actifs du monde réel (RWA) tokenisés.
Cette technologie permet des transactions confidentielles à travers de multiples réseaux blockchain privés. Elle emploie des protocoles de cryptage et de décryptage uniques, garantissant que les détails de la transaction restent protégés. Cet engagement en faveur de la sécurité renforce la réputation de Chainlink en tant que partenaire fiable pour les institutions qui s’aventurent dans les solutions blockchain.
Améliorer la transparence des crypto-actifs
En 2024, 21Shares, un leader des produits négociés en bourse (ETP) cryptographiques, a introduit plusieurs intégrations de la norme Chainlink pour renforcer la transparence dans l’ensemble de ses offres. En utilisant la fonction de preuve de réserve (PoR) de Chainlink, 21Shares a considérablement amélioré la fiabilité de son ARKB Bitcoin ETF et de son 21Shares Core Ethereum ETF (CETH). Ces initiatives reflètent non seulement l’engagement de Chainlink à maintenir la responsabilité au sein de l’écosystème cryptographique, mais établissent également une référence pour les produits futurs.
De même, Coinbase fait progresser le paysage des actifs numériques avec son Project Diamond, qui vise à construire une plateforme conforme pour les actifs numériques. En intégrant Chainlink, Project Diamond améliore la gestion des actifs tokenisés, en rationalisant les processus pour les émetteurs et les gestionnaires de fonds. Cette intégration simplifie non seulement la gestion des actifs, mais renforce également la sécurité de la plateforme et garantit la conformité aux normes réglementaires, un développement essentiel pour l’avenir des transactions institutionnelles d’actifs numériques.
Dans une autre démarche remarquable, le World Liberty Financial (WLFI) de Donald Trump a choisi d’adopter le standard Chainlink. Alors qu’il se prépare à lancer son instance World Liberty Financial Aave v3, dans le but de promouvoir l’adoption massive de la finance décentralisée (DeFi). L’intégration des flux de prix Chainlink fournira au protocole WLFI une source sûre et fiable de données sur les marchés financiers, ce qui est essentiel pour faciliter les marchés de prêts et d’emprunts. WLFI a choisi Chainlink parce qu’il a prouvé qu’il protégeait les marchés d’Aave depuis plus de cinq ans sans compromettre la valeur pour l’utilisateur.
À l’avenir, WLFI prévoit d’exploiter d’autres capacités de Chainlink, telles que CCIP pour l’interopérabilité entre les chaînes et Proof of Reserve pour les actifs du monde réel (RWA). Cet effort collectif entre diverses organisations souligne l’importance croissante de la transparence, de la sécurité et de la conformité dans le paysage évolutif de la finance décentralisée.
Perspectives d’avenir et ATH potentielle pour LINK
Alors que nous envisageons l’avenir, le jeton LINK de Chainlink reste partie intégrante de son réseau d’oracle décentralisé, fonctionnant principalement sur la blockchain Ethereum. Malgré de récentes fluctuations, telles qu’une chute à 20,25 $ à la fin du mois de décembre, marquant une baisse de 35 % par rapport à son sommet, les analystes restent optimistes quant à la trajectoire de LINK. Beaucoup s’attendent à une hausse notable de 80 $ en 2025, alimentée par l’adoption continue des technologies de Chainlink dans DeFi et la finance traditionnelle.
La récente volatilité du cours de LINK souligne l’importance des conditions de marché dans la détermination de la croissance. Cependant, comme Chainlink continue d’innover et d’étendre ses partenariats, le potentiel de LINK pour atteindre de nouvelles étapes semble prometteur.