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- Goldman Sachs hat in seinem Jahresbericht bekannt gegeben, dass man 1,27 Milliarden Dollar in BlackRocks IBIT und 288 Millionen Dollar in Fidelitys FBTC hält.
- Ein Jahr ist vergangen seit der Zulassung von Bitcoin-ETFs in den USA, und die kryptoaffine Haltung der Trump-Regierung hat zu einer erheblichen Aufstockung geführt.
Zum ersten Mal überhaupt hat Goldman Sachs, die zweitgrößte Investmentbank der Welt, den wachsenden Einfluss von Kryptowährungen in ihrem jährlichen Aktionärsbrief anerkannt. In seinem Jahresbericht 2024 ging Goldman Sachs auf das Wachstum der Finanzmärkte ein und betonte die Auswirkungen neuer Technologien:
„Das Wachstum des elektronischen Handels und die Einführung neuer Produkte und Technologien, einschließlich Handels- und Distributed-Ledger-Technologien wie Kryptowährungen und KI-Technologien, haben den Wettbewerb verschärft.“
Goldman Sachs räumte ein, dass der Wettbewerb bei Finanzdienstleistungen nicht mehr auf traditionelle Produkte beschränkt ist:
„Wir konkurrieren auch auf der Grundlage der Arten von Finanzprodukten und Kundenerfahrungen, die wir und unsere Wettbewerber anbieten. Unter Umständen bieten unsere Konkurrenten Finanzprodukte an, die wir nicht anbieten und die unsere Kunden möglicherweise bevorzugen, einschließlich Kryptowährungen und andere digitale Vermögenswerte, die wir nicht anbieten können oder wollen.“
Wie CNF im Februar berichtete, hat Goldman Sachs sein Bitcoin-Engagement durch ETFs auf 2,3 Milliarden Dollar erhöht, wie aus den 13F-Berichten hervorgeht. Das Unternehmen erweiterte sein Bitcoin-ETF-Portfolio mit 1,27 Milliarden Dollar in BlackRocks IBIT und 288 Millionen Dollar in Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), zusammen mit zusätzlichen Beteiligungen an anderen Bitcoin-bezogenen Vermögenswerten. Andere Finanzriesen, darunter Morgan Stanley und die Bank of America, haben ebenfalls Anteile an Bitcoin-Spot-ETFs erworben, um diese Produkte weiter in die traditionellen Finanzmärkte zu integrieren und sie für ihre Kunden zugänglich zu machen.
Goldman Sachs erkannte zwar das Potenzial von Blockchain und digitalen Vermögenswerten an, wies aber auch auf die mit diesen Technologien verbundenen Risiken hin. In dem Schreiben wird davor gewarnt, dass Finanzprodukte, die die Distributed-Ledger-Technologie nutzen, sehr volatil und anfällig für Cyber-Bedrohungen sein oder andere inhärente Schwächen aufweisen könnten. Das Unternehmen wies auch auf potenzielle Risiken bei der Erleichterung von Kundenaktivitäten im Zusammenhang mit Blockchain-basierten Vermögenswerten, bei Investitionen in Kryptofirmen und bei der Annahme von digitalen Vermögenswerten als Sicherheiten hin.
Kryptofreundliche Politik
Unter der Regierung von Präsident Donald Trump haben die Vereinigten Staaten eine kryptofreundlichere Haltung eingenommen und signalisieren damit eine Veränderung der Bundespolitik gegenüber digitalen Vermögenswerten. Am 7. März veranstaltete Präsident Trump den ersten „Krypto-Gipfel“ im Weißen Haus. Während dieser Veranstaltung unterzeichnete er eine Durchführungsverordnung zur Einrichtung einer strategischen Bitcoin-Reserve.
Parallel dazu gab die Securities and Exchange Commission (SEC) das Staff Accounting Bulletin Nr. 122 (SAB 122) heraus und hob damit die früheren Leitlinien unter SAB 121 auf. SAB 121 hatte von Unternehmen, die Krypto-Vermögenswerte für Kunden verwahren, verlangt, dass sie diese Vermögenswerte und die entsprechenden Verbindlichkeiten in ihren Bilanzen ausweisen. Die Aufhebung, die durch umfangreiches Feedback von Interessenvertretern veranlasst wurde, hat mehr Finanzinstitute dazu ermutigt, Kryptowährungs-Verwahrungsdienstleistungen zu erbringen.
Darüber hinaus hat das Office of the Comptroller of the Currency (OCC) die Vorschriften gelockert und erlaubt es nationalen Banken und Sparkassen, Kryptowährungen zu verwahren, Stablecoin-Transaktionen zu verarbeiten und Blockchain-Knoten zu betreiben, wodurch digitale Vermögenswerte weiter in das traditionelle Finanzwesen integriert werden.
Bitcoin erreichte im Januar, zeitgleich mit Trumps Amtseinführung, ein Allzeithoch von fast 109.000 Dollar. Seitdem hat er jedoch an Boden verloren und wurdekürzlich bei 83.944 $ gehandelt, was einem Anstieg von 1,42 % in den letzten 24 Stunden entspricht. In der vergangenen Woche ist Bitcoin um 2,47% gefallen, wobei das Handelsvolumen einen leichten Rückgang von 1,63% verzeichnete.
